Die Fotografin Rachel Darwin ist frisch verheiratet mit ihrem Liebsten Scott und eigentlich könnte das Leben nicht schöner sein. Doch seit geraumer Zeit beschleicht Rachel das Gefühl, von einem geheimnisvollen Mann mit Hut verfolgt zu werden. Zuerst begegnet sie dem unheimlichen Fremden lediglich in ihren Träumen. Langsam aber sicher breitet er sich jedoch auch in der realen Welt aus und stellt Rachel nach. Ihr Ehemann versucht eine wissenschaftliche Antwort auf die beunruhigenden Vorkommnisse