Im Jahr 1986 herrscht in der Grafschaft Rutshire eine seit langem bestehende Rivalität zwischen zwei mächtigen Geschäftsleuten aus dem gnadenlosen Fernsehgeschäft: Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), ehemaliger Olympiasieger, Parlamentsabgeordneter mit einem Ruf als Frauenheld, und Tony Baddingham (David Tennant), der das Corinium Television-Imperium leitet. Während die Spannungen zunehmen und Ehefrauen, Geliebte, Kollegen, Freunde und Familie beeinflussen, werden Geheimnisse enthüllt und

Dr. Grene (Eric Bana) soll die 100-jährige Roseanne McNulty (Vanessa Redgrave) untersuchen – eigentlich nur zur Routine, damit ihre Unzurechnungsfähigkeit für eine Krankenhausverlegung offiziell bestätigt werden kann. Die alte Dame wird beschuldigt, einst ihr Kind getötet zu haben und soll angeblich geisteskrank sein. Doch Dr. Grene ist fasziniert von ihrer Persönlichkeit und beginnt sich mit ihrem Fall genauer zu befassen. Dabei stellt er fest, dass die ganzen Vorwürfe unbegründet sind und

Mit dem Besuch des weisen Zauberers Gandalf verändert sich das beschauliche Leben eines Hobbits für immer. Zögerlich schließt sich der unbedarfte Bilbo mit Gandalf der Mission von 13 mutigen Zwergen an, die ihr Reich zurückerobern wollen. Der furchterregende Drache Smaug, der es einst zerstörte, ist seit Jahrzehnten verschwunden. Doch ist das Monstrum wirklich tot und können die großen Gefahren dieses Abenteuers, darunter gefräßige Orks und wütende Trolle, wirklich von so kleinen Helden

Nachdem Smaug besiegt wurde, sitzt Thorin endlich auf dem Zwergenthron und hat sein Reich wieder. Doch der Kampf gegen den Drachen hat Spuren hinterlassen. Die Stadt Esgaroth wurde zerstört, ihre Bewohner sind nun obdachlos. Doch Thorin verweigert jede Hilfe genauso wie die Rückgabe von Teilen des Schatzes, die Smaug gestohlen hatte. Hobbit Bilbo versucht zwischen Zwergen, Elben und den Bürgern zu vermitteln, doch vergeblich. Thorin hält ihn für einen Verräter und auch Gandalf kann nichts mehr