Während der Betrüger Harlan Draka (Wade Briggs) von Albträumen geplagt wird, wandert er durch die vom Krieg gezeichnete Landschaft des Balkans und verdient sein Geld damit, abergläubische Dorfbewohner von imaginären Monstern zu befreien. Doch als er von Soldaten angeheuert wird, die von echten Vampiren angegriffen werden, entdeckt Harlan die Wahrheit: Er ist ein Dampyr, halb Mensch und halb Vampir. Während er versucht, den Meister der Nacht und seine untote Armee aufzuhalten, muss Harlan

Während ein Serienmörder in der Stadt sein Unwesen treibt, bemerkt Julia (Maika Monroe), eine junge Schauspielerin, die gerade mit ihrem Freund in die Stadt gezogen ist, einen mysteriösen Fremden, der sie von der anderen Straßenseite aus beobachtet.