Erwin (Sophia Reid-Gantzert) ist ein elfjähriges Mädchen und ein echtes Genie – weshalb sie in der Schule einige Jahrgänge überspringen durfte. Obwohl sie an der örtlichen Highschool die mit Abstand jüngste ihrer Klasse ist, ist sie den anderen auch hier noch immer weit voraus. Dieser Status hat allerdings seinen Preis: Die Kleine ist eine totale Außenseiterin und hat keinerlei Freunde – weder an der Penne noch in der Nachbarschaft. Der einzige, mit dem sie reden kann, ist der vor Jahrzehnten

Als der kleine Sammy Fabelman (Meteo Zoryon Francis DeFord) von seinen Eltern Burt (Paul Dano) und Mitzi (Michelle Williams) das erste Mal ins Kino mitgenommen wird, hinterlässt dies einen bleibenden Eindruck. Die Bilder verängstigen wie faszinieren ihn. Eine eigene Kamera hilft ihm dabei, die Eindrücke zu verarbeiten. Jahre später ist Sammy (nun: Gabriel LaBelle) ein Teenager, der kaum mehr von seiner Kamera zu trennen ist. Zur Freude seiner selbst künstlerisch tätigen Mutter und mit