Ray (Brian Tyree Henry) und Manny Cespedes (Wagner Moura) sind langjährige Freunde und Kleinkriminelle aus Philadelphia. Reibungslos verliefen ihre letzten Missionen, bei denen sie sich auf kleine Fische beschränkten, doch bei dem nächsten Raub kommt alles anders. Im Rahmen des Coups geben sie sich als Agenten der Drogenbekämpfungsbehörde DEA aus, um ein abgelegenes Haus auf dem Land auszurauben. Mit den kleinen Gaunereien von zuvor hat dies nicht mehr viel gemein, als sie unwissentlich den

Raymond „Red“ Reddington ist ein ehemaliger Offizier des amerikanischen Marinegeheimdienstes und einer der meistgesuchten Verbrecher der USA. Eines Tages stellt er sich in der FBI-Hauptzentrale in Washington, D.C. und bietet dem FBI an, bei der Suche nach Verbrechern und Terroristen zu helfen. Allerdings verlangt er, einzig mit der FBI-Agentin Elizabeth Keen zu verhandeln, die vor Kurzem erst aus Quantico zugezogen ist. Die Informationen, die er weitergibt, stammen von einer von ihm über Jahre