Der 17-jährige Tim Walker (Jack Wolfe) reist im Europa der Gegenwart von London in die österreichischen Alpen. Genau wie einst sein Vater wird er ein Gesangsstipendium am Mozart-Internat antreten. Dank ihm und seiner Kontakte hat er es nun geschafft und darf sich seinen Traum erfüllen und Sänger werden. Aber Tim muss seinem Vater auch versprechen, ein Buch über „Die Zauberflöte“ zurückzubringen, dass er früher von dort entwendete. Der eigentlich einfache Auftrag löst allerdings ungeahnte

Lyra (Dafne Keen) lebt bei ihrem Onkel Lord Asriel (James McAvoy) im Jordan College in Oxford. Ihre Eltern sind vor einer Weile bei einem Unfall gestorben und Asriel nahm seine Nichte auf – andere Familienmitglieder hat das Mädchen nicht. Eigentlich geht es Lyra bei ihrem Onkel gut, trotzdem würde sie gern mehr von der außergewöhnlichen Welt sehen, in der sie lebt. Als Marisa Coulter (Ruth Wilson) bei Asriel auftaucht, ist Lyra begeistert von ihr. Sie folgt ihr nach London und bekommt bald zu