Der junge Historiker Dr. Norman Boyle (Paolo Malco) zieht mit seiner Frau Lucy (Catriona MacColl) und dem gemeinsamen Sohn Bob (Giovanni Frezza) vom lebendigen New York ins beschauliche Neu-England um, wo er die Forschungen seine Kollegen Dr. Peterson fortführen will, der vor kurzem Selbstmord begangen hat. Die kleine Familie mietet sich in Petersons Haus an, das in der Gegend jedoch verrufen ist: Seit dort ein gewisser Dr. Freudstein wohnte, soll es in dem Gemäuer nicht mit rechten Dingen

Der amerikanische Bestsellerautor Peter Neal kommt nach Rom, um sein neuestes Buch „Tenebre“ zu promoten. Noch während seiner Ankunft wird in Rom eine junge Ladendiebin, die sein Buch geklaut hat, bestialisch ermordet – auf eine Weise, wie sie im Buch beschrieben ist: In ihren Mund steckt der Mörder Seiten aus dem Buch. Kurz darauf erhält Neal Drohbriefe, die mit Zitaten aus seinem Buch versehen sind. Damit nicht genug, schlägt der Mörder ein weiteres Mal zu. Diesmal sind die Opfer zwei Lesben.