Der junge Greg Laurie (Joel Courtney) wird in den 1970er Jahren von seiner kämpfenden Mutter Charlene (Kimberly Williams-Paisley) aufgezogen. Laurie und eine Schar junger Leute kommen in den sonnigen Süden Kaliforniens, um die Wahrheit mit allen Mitteln der Befreiung neu zu definieren. Zufällig trifft Laurie auf Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie), einen charismatischen Hippie-Straßenprediger, und Pastor Chuck Smith (Kelsey Grammer), die die Türen von Smiths Kirche für einen Strom wandernder

Highschool-Schülerin Claire (Gideon Adlon) lebt im heutigen Amerika, in dem Hexen real sind, ihr Handwerk allerdings streng verboten ist. Wer erwischt wird, landet auf dem Scheiterhaufen oder wird anderweitig liquidiert. In der Schule verhält Claire sich im Kreise ihrer Freund*innen, als wäre alles ganz normal. Zu Hause muss sie allerdings strengen Regeln folgen. Hat ihre Mutter Martha (Elizabeth Mitchell) das familiäre Heim doch in einen Unterschlupf für vom BWI (Bureau of Witchcraft