Claires (Alycia Debnam-Carey) 18-jährige Schwester verschwand während eines Familienurlaubs auf der Karibikinsel Saint X, als sie sieben Jahre alt war. Als ihre Leiche ein paar Tage später entdeckt wurde, wurde eine Untersuchung eingeleitet, und obwohl es schon früh einige Verdächtige gab, darunter Clive Richardson (Josh Bonzie), blieb der Fall ungelöst, was die Familie am Boden zerstörte und eine traumatische Welle durch ihr Leben zog. Jahre später führt eine zufällige Begegnung mit Clive

Cherie (Ella Balinska) ist eine schüchterne, aber verantwortungsbewusste Chefsekretärin und alleinerziehende Mutter, die wieder zur Krankenpflegeschule gehen und ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen möchte. Nach einer schwierigen Trennung vom Vater ihres Kindes hat sie sich von Dates und Beziehungen ferngehalten, aber ihre Kollegen bestehen darauf, dass sie vielleicht den perfekten Partner findet. Eines Tages lässt sich Cherie auf ein von ihrem Chef arrangiertes Blind Date mit dem

Walt (Bryan Cranston) ist nach der Ermordung Gus Frings (Giancarlo Esposito) in die oberste Etage des Drogenrings aufgerückt, läuft aber Gefahr aufzufliegen, da die DEA ihm nach einigen Ermittlungserfolgen dicht auf der Spur sind und die Gefahr besteht, dass inhaftierte Mitwisser losplaudern. In einem letzten großen Coup plant Walt, sowohl diese Angelegenheiten zu regeln als auch über einen Madrigal-Transfer genug Geld ranzuschaffen, um endlich aus dem Drogengeschäft aussteigen und zu seiner

Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) haben sich erfolgreich im Meth-Geschäft etabliert und schicken sich an, zu expandieren und sich mit mehr Personal von den Salamancas unabhängig zu machen. Als einer ihrer Männer verhaftet und vor Gericht gestellt wird, geraten sie an den schmierigen Anwalt Saul Goodman (Bob Odenkirk). Der erkennt das Potenzial von Walts Betrieb und stellt ihn einem mächtigen Player im Drogenzirkus Albuquerques vor. Jesse denkt derweil über den Ausstieg nach, weil er

Traumatisiert von seinem Mord an Gale Boetticher (David Costabile) verfällt Jesse (Aaron Paul) erneut den Drogen und wird für Walt (Bryan Cranston) zunehmend unbrauchbar. Gustavo Fring strafft die Zügel nach dem Vorfall merklich auch für Walt, der fürchtet, beim nächsten Fehler stehe sein eigenes Leben auf dem Spiel. Er plant deshalb, Gus so schnell es geht aus dem Weg zu schaffen. Über Hank (Dean Norris) spielt er der DEA Informationen zu, die seinen Auftraggeber ins Zentrum ihrer Ermittlungen

Als Skyler (Anna Gunn) von Walts (Bryan Cranston) Drogengeschäften erfährt, will sie die Scheidung. Und auch die Schule hat genug von Walts Unzuverlässigkeiten und suspendiert ihn. Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) erkennt seine Chance und bietet Walt für eine vorübergehende Vollzeit-Beschäftigung als Meth-Koch einen riesigen Haufen Geld an. Jesse (Aaron Paul) versucht nach erfolgreichem Entzug sein eigenes Meth-Business aufzubauen, erkennt aber schon bald, dass er ohne Walt ziemlich

Nachdem Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) seinen bei der DEA arbeitenden Schwippschwager Hank Schrader (Dean Norris) beim Hochnehmen eines Meth-Labors begleitet hat und dabei unerwartet auf seinen ehemaligen Schüler Jesse Pinkman (Aaron Paul) gestoßen ist, kommt ihm eine Idee: Um die Behandlung seiner frisch diagnostizierten Krebsdiagnose bezahlen und seiner Familie im Falle seines baldigen Ablebens etwas Geld hinterlassen zu können, möchte er sich als Methkoch etwas dazu verdienen.

Der weltberühmte Filmstar, Olivia, stellt sich einem PR-Disaster, als ein Paparazzi ein Foto von ihr und ihrem verheiratetem Lover Vincent schießt. Der hart arbeitende Einparker Antonio taucht zufällig auf dem gleichen Foto auf und wird beauftragt als Olivia´s neuer Freund zu agieren. Diese Finte mit Olivia stößt Antonio ins Rampenlicht und in unerwartetes Chaos.