Fast 200 Jahre vor dem Ringkrieg und der Vernichtung des einen Rings in den Feuerwogen des Schicksalsberges in Mordor sind die Völker der Menschen von Mittelerde mit Konflikten untereinander beschäftigt. Wulf (Stimme im englischen Original: Luke Pasqualino) ist ein Fürst der Dunländer und davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen. Dafür scheut er auch nicht vor dem legendären König von Rohan, Helm Hammerhand (Brian Cox), zurück. Wulf greift Hammerhand und sein Gefolge an und die drängt

Jen (Máiréad Tyers) lebt in einer Welt, in der jeder eine Superkraft hat. Menschen können fliegen, sich unsichtbar machen, sind unglaublich stark, nur Jen nicht, sie hat noch keine Superkraft. Während ihre Freunde ihre Superkräfte entdecken und versuchen mit ihnen im Alltag klarzukommen, wird sie in eine Klinik geschickt, in der ihr angeblich geholfen werden soll, ihre Superkraft zu finden. Doch dies fällt ihr nicht so leicht, da sie Angst hat, dann nur noch sich selbst zu haben.