In einer alternativen, retro-futuristischen Version der 1990er-Jahre, in der einst friedliche Cartoon-Roboter nach einem Aufstand ins Exil, den sogenannten „Electric State“, verbannt wurden, lebt die Teenagerin Michelle (Millie Bobby Brown) völlig auf sich gestellt. Ihre Eltern sind verstorben und auch ihr jüngerer Bruder Christopher ist seit einigen Jahren tot – zumindest glaubt Michelle das, bis sie eines Tages Besuch von einem Roboter namens Cosmo (Stimme im Original: Alan Tudyk) erhält. Das

Willie (Billy Bob Thornton) arbeitet als Weihnachtsmann im Kaufhaus, obwohl er eigentlich ein richtiger Kinderschreck ist: er säuft, raucht, flucht und raubt noch dazu mit seinem Weihnachtself Marcus (Tony Cox) die Einkaufszentren aus. Als er den kleinen Thurman Merman (Brett Kelly) kennenlernt, der verbissen an den Weihnachtsmann glaubt, ändert sich sein Leben. Denn Thurman lädt Willie ein, mit ihm und seiner senilen Großmutter zu leben. Willie verliebt sich in Sue (Lauren Graham) und beginnt