Teenagerin Sky (Emily Shenaut) hat schwer mit dem schmerzlichen Verlust ihres Vaters zu kämpfen. Als sie eines Abends deshalb nicht schlafen kann, schleicht sie sich in die Aula ihrer Highschool. Dort stöbert sie in den Kulissen der bevorstehenden Märchenaufführung eines Puppentheaters herum, als sie stürzt und sich den Kopf anschlägt. So findet sie sich plötzlich in der magischen Welt des Stückes wieder. Doch alles in diesem wundersamen, Celestia genannten Land wirkt plötzlich sehr real auf

Als Van Helsings geheimnisvolle Erfindung verrückt spielt, werden Drac und seine Freunde in Menschen verwandelt, während Johnny zum Monster wird! In ihren neuen, ungewohnten Körpern müssen sich Drac und Johnny zusammentun, um ein Heilmittel zu finden. Mit der Hilfe von Mavis und dem Drac-Pack suchen sie nach einem Weg, ihr altes Aussehen wiederzuerlangen, bevor ihre Verwandlung unumkehrbar wird.