Nachdem er eine Drogenlieferung aus Thailand abgefangen und fünf Leichen inmitten der illegalen Fracht entdeckt hat, verhaftet Spezialagent Andrew Kang (D.Y. Sao) den in Los Angeles ansässigen Agenten Benz Wu (Brian Le) des internationalen Drogenkartells und gibt sich für ihn aus, um tief in der kriminellen Unterwelt Bangkoks zu ermitteln. Doch während er sich das Vertrauen höherer Stellen im inneren Zirkel der Bande erarbeitet, verschwimmt die Grenze zwischen Polizist und Kriminellem immer

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) besitzt einen Waschsalon, hat Ärger mit der Steuer und mit ihrer Familie. Sie ist damit beschäftigt, die Geburtstagsfeier ihres Vaters (James Hong) vorzubereiten und Evelyns Ehemann Waymond (Ke Huy Quan) hat daher keine Chance, mit ihr über die Scheidung zu sprechen. Tochter Joy (Stephanie Hsu) wiederum erzürnt ihre Mutter durch das Vorhaben, ihre Freundin Becky (Tallie Medel) mit zu der Feier zu bringen, obwohl Evelyn ein Problem mit der sexuellen Ausrichtung von

Längst vergessen sind die glorreichen Tage der "Three Tigers", von deren erstaunlichen Kung-Fu-Künsten einst die ganze Welt sprach. Scheidungsprobleme, Gelenkschmerzen und Übergewicht bestimmen mittlerweile den Alltag von Danny, Hing und Jim. Doch der Funke des Ehrenkodex erwacht wieder, als gemunkelt wird, dass ihr alter Master Cheung gar nicht an einem Herzanfall starb, sondern durch die sogenannte Poison-Fingers-Technik getötet wurde, die nur äußerst wenige im Kung-Fu-Olymp