Nachdem er eine Drogenlieferung aus Thailand abgefangen und fünf Leichen inmitten der illegalen Fracht entdeckt hat, verhaftet Spezialagent Andrew Kang (D.Y. Sao) den in Los Angeles ansässigen Agenten Benz Wu (Brian Le) des internationalen Drogenkartells und gibt sich für ihn aus, um tief in der kriminellen Unterwelt Bangkoks zu ermitteln. Doch während er sich das Vertrauen höherer Stellen im inneren Zirkel der Bande erarbeitet, verschwimmt die Grenze zwischen Polizist und Kriminellem immer