Die Verbrecherbande „Die Drei Drachen“ treibt ihr Unwesen. Das kann Meister Jin Tien-yun nicht auf sich sitzen lassen und tritt gegen sie an. Dabei wird er schwer verletzt und flüchtet, beim Kung-Fu-Schüler Gao Jian findet er schließlich Unterschlupf und bringt ihm zum Dank geheime Kampftechniken bei. Als Gaos richtiger Meister das erfährt, verbannt er ihn. Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Gao zurück und muss feststellen, dass Jin getötet wurde, sein Meister krank ist und seine Kameraden aus

Die Bruderschaft der Wutang stützt das verhaßte Regime der Ching und wird deshalb von den Shaolin bekriegt. Diese müssen im geheimen operieren. Als der Manchu-Sproß Tung wegen eines Geheimauftrags Verbindung mit dem Shaolin Wu aufnimmt, werden sie beobachtet und müssen fortan gemeinsam gegen Intrigen, Verrat und eine Unmenge von Feinden kämpfen...