Nach Ende der Meerjungfrauenkriege stehen der Stadt Iliad unruhige Zeiten bevor. Gouverneur Bludhorn (David Hayman) teilt Burrell (Cellan Scott), dem Kommandanten der Wachen, mit, dass er eine Miliz aus ausländischen Söldnern einstellen wird, um die während der Schlachten gefallenen Soldaten zu ersetzen. Außerdem soll diese notfalls für Ordnung sorgen, wenn er in Kürze die Steuern drastisch zu erhöhen plant. Das müsse er tun, behauptet er, um die dezimierte Armee schnell wieder aufzubauen. Denn