Eine Stadt wird von einer Bande von Kung Fu Kämpfern terrorisiert. Vier perfekte Karatemeister stellen sich ihnen in den Weg, um den Terror zu brechen.

Im Verlauf mörderischer Intrigen ist Prinz Kang, ein Mitglied der Sung Dynastie, in die Hände des rücksichtslosen Prinzen Chin geraten. Wan bewacht den Prinzen, ein bulliger Kämpfer und listenreicher Intrigant zugleich. Doch Hilfe naht: Ritter Pao und sein Freund Pien, beides treue Anhänger des Prinzen Kang, sammeln Truppen zur Befreiung. Sie sind dafür bekannt, daß sie vereint im Zweikampf ein unschlagbares Duo sind und werden deshalb die "tödlichen Zwei" genannt. Wan aber bekommt

Lei Li (David Chiang) hat viel Talent am Schwert, doch der erfahrene Fechtmeister Lung (Feng Ku) besiegt ihn trotzdem. Um einem Schwur gerecht zu werden, trennt sich Lei danach den Arm ab und schwört, nie wieder auch nur einen Kampf zu bestreiten. Von nun an arbeitet er in einem Gasthaus, wo er dem Spott der Leute ausgesetzt ist. Allem Ärger zum Trotz findet er dort auch seine große Liebe, Pa Hsiao (Ching Lee). Als der junge Schwerkämpfer Feng (Lung Ti) dem Verbrechen in der Gegend ein Ende

LIN ein ehemaliger Gangster und jetzt Interpol Agent, kommt nach Manila, um den dortigen Drogenschmuggel zu untersuchen und gleichzeitig seine Tochter GIGI zu besuchen, die er der Obhut seiner Schwägerin anvertraut hat. ROCKY der Boss der Unterwelt von Manila, setzt sofort den Killer AH FANF auf LIN an, um ihn für seine Bande zu gewinnen. Das scheint um so leichter als AH FANG und LIN sich von früher her kennen. ROCKY inszeniert eine Schlägerei, in die LIN verwickelt wird. Als die Polizei alle