Ein erschreckender Mordfall und eine mysteriöse böse Präsenz erschüttern selbst die paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren bis ins Mark. In ihrem aktuellen Fall geht es um den Schutz der Seele eines kleinen Jungen. Dabei begeben sie sich in eine unbekannte Welt. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass sich ein des Mordes verdächtiger Mann auf dämonische Besessenheit als Verteidigungslinie beruft.

Ethan hat eine fragwürdige Vergangenheit und arbeitet für eine Mitfahrzentrale. Als seine jüngere Schwester Mia - die drogenabhängig ist und Schulden bei einem gefährlichen Verbrechersyndikat hat - plötzlich spurlos verschwindet, lässt er sich vom berüchtigten Gangsterboss Kaden als Fahrer anheuern. Ethan vermutet Kaden als Drahtzieher des Ganzen und sinnt auf Rache.