Liverpool im November 1961: Brian Epstein (Jacob Fortune-Lloyd), ein junger Mann aus der Mittelschicht, der mit seinen Eltern (Eddie Marsan und Emily Watson) und seinem jüngeren Bruder (Bill Milner) eine Reihe von lokalen Plattenläden betreibt, erhält zahlreiche Anfragen von Teenagern, die die in Deutschland produzierte und dort gerade erfolgreiche Single „My Bonnie“ kaufen möchten. Der Name der Band: „The Beatles“. Epstein besucht ein Kellerkonzert der Gruppe und schlägt den jugendlichen

Die berüchtigten Kray-Zwillinge Ron und Reggie regieren in den Swinging Sixties die Londoner Unterwelt und haben es zu zweifelhaftem Ruhm gebracht. Doch die Geschäfte, die Reggie erfolgreich zu führen weiß, werden durch seinen Bruder gestört, bei dem Schizophrenie diagnostiziert wurde. Als Reggie die Frau findet, mit der er sein Leben teilen will, entspinnt sich ein perfides Spiel und dem Imperium der Kray-Zwillinge droht der Zusammenbruch.