Sara (Teresa Saponangelo) ist keine gewöhnliche Ex-Agentin. Mit der Fähigkeit, Lippen zu lesen, einem messerscharfen Verstand und einer Vergangenheit voller gefährlicher Missionen galt sie einst als eine der Besten – intelligent, diskret und skrupellos. Doch seit dem rätselhaften Tod ihres Sohnes hat sie dem aktiven Dienst den Rücken gekehrt. Zurückgezogen lebt sie in selbst gewählter Isolation – gezeichnet von Schmerz und Schuld. Bis ein Hinweis auftaucht, der alles infrage stellt: War der Tod

Basierend auf wahren Ereignissen: Erry Frattasio (Luigi D’Oriano) verdient sich im Neapel der späten 1970er-Jahre ein paar Lira, indem er in einem Plattenladen sauber macht. Nebenbei geht er dort aber auch seiner eigentlichen Leidenschaft nach, der Musik, schließlich will er einmal ein bekannter DJ werden. Irgendwann beginnt er dann damit, Mixtapes für Freunde zusammenzustellen. Die Kassetten geraten in Umlauf und werden zum Stadtgespräch der Jugend, sodass Erry mit Unterstützung seiner Brüder