To Tin Tao ist ein böser Tyrann. Als seine Frau getötet wird und sein Sohn die Arme von einem verfeindeten Clan abgeschlagen bekommt, sinnt er nur noch auf Rache. Er bringt seinem Sohn tödliche Techniken bei und lässt ihm eiserne Arme anfertigen. Brutal regieren To und sein Sohn eine Stadt und sie verkrüppeln jeden, der ihnen nicht genug Respekt zollt. Doch vier seiner Opfer schwören nun unerbittliche Rache!

Die Verbrecherbande „Die Drei Drachen“ treibt ihr Unwesen. Das kann Meister Jin Tien-yun nicht auf sich sitzen lassen und tritt gegen sie an. Dabei wird er schwer verletzt und flüchtet, beim Kung-Fu-Schüler Gao Jian findet er schließlich Unterschlupf und bringt ihm zum Dank geheime Kampftechniken bei. Als Gaos richtiger Meister das erfährt, verbannt er ihn. Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Gao zurück und muss feststellen, dass Jin getötet wurde, sein Meister krank ist und seine Kameraden aus