Miami 1991: Dexter Morgan (Patrick Gibson) führt ein sorgloses Leben als Student - verspürt aber immer wieder einen blutrünstigen Drang, den er nicht länger ignorieren kann. Um seine dunklen Triebe zu kontrollieren, übernimmt Dexter unter der Anleitung seines Vaters Harry (Christian Slater) einen Kodex. Dieser Kodex soll ihm helfen, seine Taten so zu planen, dass er nicht ins Visier der Strafverfolgungsbehörden gerät. Bald tritt er ein forensisches Praktikum im Miami Metro Police Department an.

Roland Sharp (Tommy Lee Jones) ist ein Texas Ranger wie er im Buche steht: kantig, hart und entschlossen. Mit Hilfe eines Ex-Betrügers spürt er einen wichtigen Informanten auf, der allerdings schon bald ermordet wird. Doch es gibt Zeugen, die nun um jeden Preis geschützt werden müssen: eine Gruppe von Cheerleadern der Universität von Texas (darunter Christina Milian und Paula Garcés). Sharp tritt seinen schwersten Auftrag an: undercover auf fünf praktisch unkontrollierbare junge Damen

Layla (Christina Milian) ist schwer genervt: Ausgerechnet als sie an Weihnachten auf dem Weg in die Feiertage ist, werden alle Flüge aus New York abgesagt. In einem Flughafencafé begegnet sie per Zufall aber dem charmanten und attraktiven James (Kofi Siriboe), mit dem sie eine magische, wenn auch nur kurze Zeit verbringt. Anstatt einfach nur Telefonnummern auszutauschen, wollen sie ihr Märchen weitergehen lassen: Sie beschließen, sich erst in genau einem Jahr beim New Yorker Weihnachtskonzert