Ausgerechnet während Kaos (Kong Lau) Hochzeit beschließt der böse Pai (Chang Saam) die gesamte Familie des Bräutigams auslöschen. Der ist Feuer und Flamme sich zu rächen, doch seine Kampfkünste sind leider eher bescheiden. Der Schwertmeister Chang (Wei Pai) soll ihn ausbilden und ihm bei seinem Rachefeldzug helfen...

Die Verbrecherbande „Die Drei Drachen“ treibt ihr Unwesen. Das kann Meister Jin Tien-yun nicht auf sich sitzen lassen und tritt gegen sie an. Dabei wird er schwer verletzt und flüchtet, beim Kung-Fu-Schüler Gao Jian findet er schließlich Unterschlupf und bringt ihm zum Dank geheime Kampftechniken bei. Als Gaos richtiger Meister das erfährt, verbannt er ihn. Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Gao zurück und muss feststellen, dass Jin getötet wurde, sein Meister krank ist und seine Kameraden aus