In den 1830ern beordert die anglikanische Kirche den Prediger Thomas Munro (Guy Pearce) in den Südpazifik. Seine Aufgabe ist es, eine britische Siedlung in Neuseeland, die mitten im Gebiet der Ureinwohner liegt, christlich zu betreuen. Der Alltag dort ist hart und das Verhältnis zwischen den Kolonialisten und den sich häufig gegenseitig bekämpfenden Māori-Stämmen ist alles andere als entspannt. Doch dann rettet Munro eines Tages einer jungen Frau namens Rangimai (Tioreore Ngatai-Melbourne) das

Mit dem Besuch des weisen Zauberers Gandalf verändert sich das beschauliche Leben eines Hobbits für immer. Zögerlich schließt sich der unbedarfte Bilbo mit Gandalf der Mission von 13 mutigen Zwergen an, die ihr Reich zurückerobern wollen. Der furchterregende Drache Smaug, der es einst zerstörte, ist seit Jahrzehnten verschwunden. Doch ist das Monstrum wirklich tot und können die großen Gefahren dieses Abenteuers, darunter gefräßige Orks und wütende Trolle, wirklich von so kleinen Helden

Nachdem Smaug besiegt wurde, sitzt Thorin endlich auf dem Zwergenthron und hat sein Reich wieder. Doch der Kampf gegen den Drachen hat Spuren hinterlassen. Die Stadt Esgaroth wurde zerstört, ihre Bewohner sind nun obdachlos. Doch Thorin verweigert jede Hilfe genauso wie die Rückgabe von Teilen des Schatzes, die Smaug gestohlen hatte. Hobbit Bilbo versucht zwischen Zwergen, Elben und den Bürgern zu vermitteln, doch vergeblich. Thorin hält ihn für einen Verräter und auch Gandalf kann nichts mehr