Ein unglücklicher und unbeliebter Imageberater bekommt eine zweite Chance im Leben, als er plötzlich sein achtjähriges Ich trifft. Der Imageberater Russell Morgan Duritz (Bruce Willis) ist ein Ass in seinem Beruf. Mit sozialen Bindungen aber hat er es nicht so - mit seinem Vater Sam (Daniel von Bargen) kommt er nicht sonderlich gut zurecht, mit seiner Schwester Janet (Lily Tomlin) auch nicht. Nur seine Arbeitskollegin Amy (Emily Mortimer) glaubt, dass irgendwo in Morgan ein guter Kerl

Highschool-Schülerin Claire (Gideon Adlon) lebt im heutigen Amerika, in dem Hexen real sind, ihr Handwerk allerdings streng verboten ist. Wer erwischt wird, landet auf dem Scheiterhaufen oder wird anderweitig liquidiert. In der Schule verhält Claire sich im Kreise ihrer Freund*innen, als wäre alles ganz normal. Zu Hause muss sie allerdings strengen Regeln folgen. Hat ihre Mutter Martha (Elizabeth Mitchell) das familiäre Heim doch in einen Unterschlupf für vom BWI (Bureau of Witchcraft