Durch das Auftauchen der Morpho Maschine, die Menschen über ihr Potential aufklärt, hat sich in Deerfield viel verändert. Die Bewohner*innen haben ihre Beziehungen hinterfragt und trafen drastische Entscheidungen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Doch macht es wirklich glücklich, sein volles Potential auszuschöpfen und dafür geliebte Menschen hinter sich zu lassen? Dusty (Chris O’dowd) und Cass (Gabrielle Dennis) entscheiden sich für eine Trennung, während Giorgio (Josh Segarra) und Izzy

In einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Louisiana taucht in einem Lebensmittelladen plötzlich eine Maschine auf, die äußerlich einer scheinbar einfachen Fotokabine ähnelt. Doch in Wahrheit verrät sie jedem, der sie benutzt, dessen wahres Lebenspotenzial. Daraufhin beginnen die Bewohner der Stadt nun radikal ihre Leben zu verändern, sowohl im beruflichen, als auch im privaten. Dusty (Chris O'Dowd) jedoch, in dessen kleinen Laden die Maschine plötzlich auftauchte, hält von dem Gerät gar nichts,

Olivia (Jerni Stewart) ist Trishs (Kristin Harris) goldenes Kind - eine Einser-Schülerin und Kapitänin ihres Cheerleader-Kaders. Doch was Trish, eine hoffnungsvolle Kleinstadtbürgermeisterin und Gouverneurin, nicht weiß, ist, dass Olivia eine ungeplante Schwangerschaft verheimlicht. Verzweifelt, ihre Eltern nicht zu enttäuschen und den perfekten Ruf ihrer Familie nicht zu ruinieren, verspricht Olivia ihr Baby Pam (Sarah Constible), der Organisatorin eines unterirdischen Adoptionsrings, wenn Pam

Claire (Talia Ryder) und Aiden (Jordan Fisher) sind ein junges Paar, das einst einen Pakt geschlossen hat: Kurz bevor sie aufs College gehen, werden sich ihre Wege trennen. Dabei soll es keine gebrochenen Herzen oder Reue geben. An ihrem letzten Abend ist es so weit und die beiden wollen ein abschließendes episches Date miteinander verbringen. Also begeben sie sich für die Verabrechung zu den vertrauten Orten, die ihre Verbindung definiert haben und erleben ein letztes Mal das kribbeln im Bauch