Orson (Jon Hamm) ist in den Absurditäten des Unternehmenslebens gefangen. Als neuester Angestellter der Behörde fällt es ihm schwer, mit seinem rätselhaften Schreibtischkollegen Rakesh (Danny Pudi) oder den anderen Kollegen Kontakt aufzunehmen. Seine Entfremdung vertieft sich, als er einen Raum entdeckt, von dem ihm gesagt wurde, er existiere nicht - ein Ort, der sein wahres Potenzial freisetzt und ihn auf der Karriereleiter nach oben bringt. Gestärkt durch sein neu gewonnenes Selbstvertrauen

Die Ex-Freunde Lara (Candace Cameron Bure) und Ben (John Brotherton) treten in einem Weihnachtswettbewerb gegeneinander an, um Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu gewinnen. Die Stadt beobachtet den Kampf der beiden und muss sich entscheiden, was wichtiger ist: der Sieg oder die Liebe.

1973: Neil Bogart (Jeremy Jordan) träumt davon, im Musikgeschäft groß rauszukommen. Mit Hilfe seines unbändigen Charmes sowie der finanziellen Unterstützung einiger mehr als zweifelhafter Figuren aus der New Yorker Unterwelt plant er zum Plattenfirmen-Magnaten aufzusteigen. So gründet er Casablanca Records und nimmt für das Label ein paar talentierte, aber komplett unbekannte Acts wie die Hardrocker Kiss (u. a. Samuel Harris, Casey Likes) oder die Soul-Sängerin Donna Summer (Tayla Parx) unter

Maya reist zusammen mit ihrem Hund Lucky nach Hollywood, wo ihre Begabung, mit Tieren sprechen zu können, ihr schnell eine eigene Talkshow bekommt. Dies zieht so einige Konsequenzen nach sich, unter anderem verliebt sich Lucky in eine Hundedame, die einen angesehenen Stammbaum vorweisen kann. Und Maya träumt noch immer davon, Tierärztin zu werden – vielleicht können Lucky, seine neue Freundin und andere Tiere ihr bei der Verwirklichung ihres Traums helfen.