Rosalie (Nadia Tereszkiewicz) ist eine junge Frau im Frankreich des Jahres 1870. Sie ist jedoch keine gewöhnliche junge Frau, sondern verbirgt ein Geheimnis: Seit ihrer Geburt sind ihr Gesicht und ihr Körper mit Haaren bedeckt. Sie ist das, was man eine bärtige Frau nennt, wollte aber nie eine gewöhnliche Jahrmarktserscheinung werden. Aus Angst vor Ablehnung war sie immer gezwungen, sich zu rasieren. Bis zu dem Tag, an dem Abel (Benoît Magimel), ein von Schulden getriebener Cafébesitzer, sie

Youssef (Nassim Lyes) ist ein Meister der Hochstapelei. Bei einem Pokerspiel, das nicht zu seinen Gunsten verläuft, trifft er auf Stéphanie (Zoé Marchal) und sieht plötzlich die perfekte Gelegenheit, seine Schulden zu begleichen. Er versucht, sich an die Krypto-Millionärin heranzumachen, doch damit ist er nicht alleine, denn auch andere Betrüger haben es auf Stéphanies Vermögen abgesehen.

François Sentinelle (Jonathan Cohen) führt ein Doppelleben. Tagsüber ist er der medienwirksamste Polizist auf der Insel Réunion, bekannt für seine harten Methoden und seine geblümten Hemden, und verfolgt Kriminelle in seinem berühmten gelben Defender. Außerhalb der Dienstzeiten (und oft auch währenddessen) hat Sentinelle jedoch noch einen anderen Beruf: Er ist ein charmanter Sänger. Alle Einwohner von La Réunion tanzten zu "Le Kiki", seinem Jugendhit, der heute etwas peinlich ist.