Die Familie des kleinen Hee-Joon (Moon Woo-jin) hegt die Befürchtung, der Junge könne von einem mächtigen Dämon besessen sein. Deshalb werden Schwester Junia (Song Hye-kyo) und Schwester Michaela (Jeon Yeo-been ) aus dem lokalen Nonnenkloster herbeigerufen. Die emotionale, mit dem Knaben mitfühlende Junia ist sofort bereit, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um seine Seele zu retten. Michaela hingegen ist deutlich skeptischer, was die Gründe für seinen Zustand betrifft. Sie ist sich nicht