Weil mit Brian Lee (Cha Seung Won) der Falsche verhaftet wurde, jagt Drogenfahnder Won-ho (Cho Jin-Woong) noch immer nach „Mr. Lee“, dem Chef eines asienweit operierenden Drogenkartells. Um sein Ziel zu erreichen, muss er dessen Syndikat erneut infiltrieren. Dabei trifft er auf die mysteriöse Keunkal (Han Hyo-joo), die als einzige zu wissen scheint, wer „Mr. Lee“ tatsächlich ist und die eigene Pläne mit dem Gangster hat. Doch kann Won-ho ihr auch wirklich trauen?

Bo-Ra (Kim Yoo-jeong) ist eine 17-jährige Oberschülerin. Sie ist gut im Taekwondo und hat eine fröhliche und positive Persönlichkeit. Außerdem ist sie Mitglied des Rundfunkclubs an ihrer Schule. Bo-Ra ist die beste Freundin von Yeon-Du (Yoon Seo-Ah), die dieselbe Schule besucht. Yeon-Du ist in den attraktiven Hyun-Jin (Park Jung-woo) verknallt. Sie bittet Bo-Ra, alles über Hyun-Jin herauszufinden und reist in die USA, um sich einer Herzoperation zu unterziehen. Danach beginnt Bo-Ra, Hyun-Jin

Auf der Suche nach einem königlichen Goldschatz stellt sich eine mutige Piraten- und Banditencrew aus Joseon der stürmischen See, wirren Hinweisen und militanten Rivalen.