Liverpool im November 1961: Brian Epstein (Jacob Fortune-Lloyd), ein junger Mann aus der Mittelschicht, der mit seinen Eltern (Eddie Marsan und Emily Watson) und seinem jüngeren Bruder (Bill Milner) eine Reihe von lokalen Plattenläden betreibt, erhält zahlreiche Anfragen von Teenagern, die die in Deutschland produzierte und dort gerade erfolgreiche Single „My Bonnie“ kaufen möchten. Der Name der Band: „The Beatles“. Epstein besucht ein Kellerkonzert der Gruppe und schlägt den jugendlichen

Der kiffende, saufende und fluchende Teddybär Ted und sein bester Freund John Bennett sind zurück. Letzterem kommt nach Teds Hochzeit mit seiner großen Liebe Tami-Lynn eine ganz besondere Rolle zu. Weil Ted und seine menschliche Frau nun nämlich auch noch Eltern werden wollen, die Biologie den Zeugungsakt zwischen Mensch und Teddybär jedoch unmöglich macht, soll John Samen spenden. Abseits dessen bliebe aber auch noch eine weitere Hürde zu überwinden: Damit Ted Papa sein darf, muss er beweisen,