USA, in den 50er-Jahren: In der konservativen Nachkriegsgesellschaft gibt es viele Tabus, denn nach außen hin muss stets der perfekte Schein gewahrt werden. Zu seiner eigenen Homosexualität zu stehen scheint in dieser Zeit schier undenkbar. Als der Regierungsmitarbeiter Hawkins Fuller (Matt Bomer) sich in seinen Kollegen Tim Laughlin (Jonathan Bailey) verliebt, entspinnt sich eine zarte Romanze zwischen ihnen, die jedoch stets von Angst begleitet wird. Denn das politische Klima der McCarthy-Ära