Nur widerwillig kehrt Army-Veteran und Motocross-Champion Jack Dawson (Oliver Jackson-Cohen), genannt „Jackdaw“, in seine alte Heimat, die trostlose, von Arbeitslosigkeit geschüttelte, einstige Industriestadt Hartlepool im Nordosten Englands, zurück. Dort will er sich um seinen jüngeren, aufgrund des Down-Syndroms kognitiv beeinträchtigen Bruder Simon (Leon Harrop) kümmern. Um finanziell über die Runden zu kommen, erklärt sich Jack bereit, für einen einstigen Jugendfreund, den mittlerweile zum

Im Jahr 2013 erwacht etwas Fürchterliches in der Londoner National Gallery. Im Jahr 1562 ist ein mörderischer Plot im elizabethanischen England in Gang. Und irgendwo im All nähert sich ein uralter Krieg seinem zerstörerischen Ende. Und überall mittendrin: der Doctor und zwar gleich in drei Versionen: Während der optisch jüngste, aber in Wirklichkeit älteste gerade noch im heutigen England um Hilfe gerufen wird, trifft er kurz darauf auf seinen vorheriges Ich, das gerade mit Elizabeth I.

Louisa Clark und Will Traynor könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie ist ein einfaches Mädchen aus der Kleinstadt, das in einem kleinen Cafe arbeitet und mit ihrem einfachen Leben eigentlich ganz zufrieden ist, bis sie ihren Job verliert. Vor seinem Unfall hatte Will alles, er war jung, erfolgreich und ein Draufgänger wie er im Bilderbuch steht. Jetzt, wo er an den Rollstuhl gefesselt ist, ist er depressiv und launisch. Will hält sein Leben nicht mehr für lebenswert, bis Lou in sein Leben