007 jagt um die Welt. Er ist auf der Suche nach seiner Nemesis, dem Superverbrecher Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray, „The Rocky Horror Picture Show“), der Bonds Frau Tracy auf dem Gewissen hat. Der Bösewicht wird noch vor dem Vorspann ausfindig gemacht und fachgerecht im Moorbad entsorgt. Damit ist James Bond endlich frei, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Sehr zu seinem Missfallen setzt man ihn auf einen schnöden Diamantenschmugglerring an, der die hübschen Steinchen von Afrika über

Eine Frau wurde in jungen Jahren zur Adoption freigegeben. Nun, wo sie erwachsen ist, macht sie sich auf die Suche nach ihren leiblichen Eltern und nimmt einen Freund mit, der sie bei ihrer Reise filmen soll. Die Suche führt sie zu einer amischen Glaubensgemeinschaft, wo sie zunächst mit offenen Armen empfangen wird. Doch mit der Zeit bemerkt sie beunruhigende Kräfte innerhalb der Gruppe, die Hinweise auf die Wahrheit über ihre biologische Mutter und den Grund für ihre Trennung enthalten.