Jules' (Nathan Stewart-Jarrett) Leben und seine Karriere als Dragqueen werden durch einen homophoben Angriff zerstört. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seinem Angreifer, dem zutiefst verschlossenen Preston (George Mackay), erhält er die Gelegenheit, sich zu rächen. Jules, der ohne Perücke und Make-up nicht wiederzuerkennen ist, dringt in Prestons Leben ein und entdeckt dabei, dass die Grenzen zwischen Verführung, Rache und Macht fließend sind.

London in den 1970er Jahren: Die junge Estella ist eine talentierte Designerin und träumt von einer großen Karriere als Modeschöpferin. Doch da sie verwaist und mittellos aufgewachsen ist, scheint ihr der Weg in höhere Kreise verschlossen. Mit ihren zwei Kumpels, den Amateur-Dieben Horace und Jasper, streift sie durch London und begeht hier und da kleine Verbrechen – und wann immer sich die Möglichkeit ergibt, wenigstens kurz in den von ihr ersehnten Luxus der Schönen und Reichen einzutauchen,