Graham Reilly hat sich seit dem Tod des Vaters vom Leben zurückgezogen und von seinen Brüdern entfremdet. Versteckt vor der Welt, lebt er in einer einsamen Hütte. Doch eines Tages besucht ihn sein Bruder Jake völlig unangekündigt, da er das Gefühl hat, dass mit ihrem jüngsten Bruder Phillip etwas nicht in Ordnung ist. Jake glaubt, dass Phillip von ihrem verstorbenen Vater George besessen ist.

Ein erschreckender Mordfall und eine mysteriöse böse Präsenz erschüttern selbst die paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren bis ins Mark. In ihrem aktuellen Fall geht es um den Schutz der Seele eines kleinen Jungen. Dabei begeben sie sich in eine unbekannte Welt. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass sich ein des Mordes verdächtiger Mann auf dämonische Besessenheit als Verteidigungslinie beruft.