Die zwei Hexen Elphaba (Cytnhia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) könnten unterschiedlich nicht sein. Während Glinda privilegiert, hübsch und attraktiv ist, muss sich Elphaba aufgrund ihrer grünen Hautfarbe immer wieder beweisen und vor allem ihre wahren Fähigkeiten erst noch entdecken. So unterschiedlich die beiden Hexen auch sind, umso enger befreunden sie sich während ihrer Zeit auf der Universität Glizz im fantastischen Land Oz. Eine Reihe unerwarteter Ereignisse stellt die beiden

USA, in den 50er-Jahren: In der konservativen Nachkriegsgesellschaft gibt es viele Tabus, denn nach außen hin muss stets der perfekte Schein gewahrt werden. Zu seiner eigenen Homosexualität zu stehen scheint in dieser Zeit schier undenkbar. Als der Regierungsmitarbeiter Hawkins Fuller (Matt Bomer) sich in seinen Kollegen Tim Laughlin (Jonathan Bailey) verliebt, entspinnt sich eine zarte Romanze zwischen ihnen, die jedoch stets von Angst begleitet wird. Denn das politische Klima der McCarthy-Ära