Europa im Jahr 1941: Nazi-Deutschland ist dabei, den gesamten Kontinent zu überrennen und hat auch Großbritannien schwer zugesetzt. Vor allem die U-Boot-Flotte der Deutschen ist für die Briten eine große Gefahr, da es dieser immer wieder gelingt, die Versorgungsschiffe zu versenken. Die britische Regierung lässt daraufhin unter anderem von Brigadier Colin Gubbins (Cary Elwes) die streng geheime „Operation Postmaster“ austüfteln, in deren Rahmen der U-Boot-Nachschub der Deutschen sabotiert

Großbritannien, 1953: Das vom Zweiten Weltkrieg zerstörte London ist noch immer im Begriff, sich von den Spuren der Zerstörung zu erholen. Williams (Bill Nighy), ein hochrangiger Beamter des London County Council, ist ein ohnmächtiges Rädchen in der bürokratischen Stadt, die um den Wiederaufbau kämpft. Im Büro unter Papierkram begraben, hat sich sein Leben lange leer und bedeutungslos angefühlt. Mit dem Erhalt einer erschütternden medizinischen Diagnose ändert sich plötzlich sein gesamtes