Otto (Tom Hanks) ist ein mürrischer, isolierter Witwer mit festen Prinzipien, strengen Routinen und einer kurzen Zündschnur, der jedem in seiner Nachbarschaft das Leben schwer macht, da er sie wie ein Falke überwacht. Dabei dient seine launische Art vor allem einem Zweck: Zu kaschieren, dass er nach dem Tod seiner Frau keinen Sinn mehr im Leben sieht. Gerade als es scheint, als hätte er das Leben endgültig aufgegeben, entwickelt sich eine unwahrscheinliche und widerwillige Freundschaft mit

Kelsa (Eva Reign) ist ein transsexuelles Mädchen und geht selbstbewusst durch das letzte Schuljahr der High-School. Als sich ihr Klassenkamerad Khal (Abubakr Ali) in sie verknallt, bringt er den Mut auf, sie um ein Date zu bitten, obwohl er weiß, dass dies ein Drama auslösen könnte.