Der Fußballspieler Yoon Hong-dae (Park Seo-joon) erhält nach einem unerwarteten Zwischenfall eine Bewährungsstrafe und wird zum Trainer einer speziellen Fußballnationalmannschaft ernannt. Die Mannschaft besteht aus Obdachlosen, die noch nie einen Ball gehalten haben. Yoon muss sie trainieren, damit sie an der Obdachlosen-Weltmeisterschaft teilnehmen können. Obendrein muss sich der übermütige Yoon auch noch mit Lee So Min (Ji-eun Lee) herumschlagen, einer jungen und unerfahrenen

Damit die Bevölkerung nicht unnötig in Gefahr gebracht wird, muss die Auslieferung einer Gruppe brutaler Gangster von den Philippinen an Südkorea auf dem Seeweg organisiert werden. Dafür muss das alte Frachtschiff „Frontier Wolf“ herhalten, auf dem rund zwei Dutzend Polizisten für einen ruhigen Ablauf sorgen sollen. Doch unter die Einsatzkräfte haben sich eine Handvoll Maulwürfe gemischt, die der Auslieferung einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Mit im Gepäck haben sie jede Menge