Die menschliche Gesellschaft ist befallen von parasitären Lebensformen, die Körper und Gehirn ihrer menschlichen Wirte übernehmen wollen. Doch die Menschheit versucht sich zu wehren. Als Jung Soo In (Jeon So-nee) mit einem Parasiten auf ihrer Hand infiziert wird, überlässt sie dem Parasiten nicht die Kontrolle über ihr Gehirn und beide gehen eine seltsame Lebensgemeinschaft ein. Seol Kang Woo (Koo Kyo-hwan) jagt ein parasitäres Wesen, um seine verschwundene Schwester zu finden, und Choi Jun

Kill Bok-Soon (Jeon Do-Yeon) führt ein Doppelleben. Auf der einen Seite ist sie eine warmherzige, alleinerziehende Mutter, auf der anderen Seite eine Auftragsmörderin mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent. Sie arbeitet für das M.K. Ent, das von Cha Min-Kyu (Sol Kyung-Gu) geleitet wird. Er hat sie als Killerin ausgebildet und sie vertrauen einander blind. Gleichzeitig ist sich Kill Bok-Soon bewusst, dass Cha Min-Kyu eine gefährliche Person ist, die ihr alles nehmen kann. Cha Min-Hee (Esom) ist

Durch den Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 in Somalia wird das ganze Land gespalten und isoliert. In der Hauptstadt Mogadischu sind die Angestellten der südkoreanischen Botschaft komplett von der Außenwelt abgeschottet und auf sich allein gestellt. Als die Angestellten der nordkoreanischen Botschaft unerwartet an deren Tür klopfen und um Hilfe bitten, vereinigen sich die Diplomaten beider Staaten mit einem Ziel: aus Mogadischu zu entkommen.