Der gerissene, aber vom Pech verfolgte Clarence (LaKeith Stanfield) kämpft um ein besseres Leben für seine Familie, während er gleichzeitig darum kämpft, sich von seinen Schulden zu befreien. Fasziniert von der Macht und Herrlichkeit des auferstandenen Messias und seiner Apostel, riskiert er alles, um seinen eigenen Weg zu einem göttlichen Leben zu finden, und entdeckt schließlich, dass die erlösende Kraft des Glaubens sein einziger Ausweg sein kann.

Basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Victor LaValle folgt die Geschichte Apollo, dessen Vater spurlos verschwand und ihm eine Kiste voller Bücher und seltsame, wiederkehrende Träume hinterlässt. Als Apollo inzwischen selbst zum Vater wird und er sich mit seiner Frau Emma in ihr neues Leben als Eltern einlebt, fordern Erschöpfung und Angst ihren Tribut. Apollos alte Träume kehren zurück, darüber hinaus benimmt sich Emma plötzlich irgendwie seltsam. Zunächst scheint Emma Anzeichen