Im letzten Jahr des alten Millenniums stehen die Highschoolfreunde Eli (Jaeden Martell) und Danny (Julian Dennison) vor einem entscheidenden Problem: Sie haben keinen Plan, wie sie die Silvesternacht verbringen sollen. Besonders für Eli steht viel auf dem Spiel – er will unbedingt seinen Schwarm Laura (Rachel Zegler) um Mitternacht küssen. Als sie erfahren, dass Laura auf der Party von Soccer Chris (The Kid Laroi) ist, schließen sie sich kurzerhand der feiernden Menge an. Doch der Abend nimmt

Chloe (Lachlan Watson) unterzieht sich einem seltenen experimentellen Eingriff, um ihr Gehör zurückzuerlangen. Die Behandlung scheint erfolgreich, doch bald plagen sie verstörende Halluzinationen. Unheimliche Geräusche und Stimmen dringen in ihr Bewusstsein – und scheinen mit dem rätselhaften Verschwinden ihrer Mutter verbunden zu sein. Während sie den unerklärlichen Phänomenen nachgeht, gerät sie in eine düstere und gefährliche Welt, in der nichts so ist, wie es scheint.