King Kong und Albert Baldy Au werden von einem Räuber-Geschwisterpaar reingelegt und des Diebstahls eines wertvollen Schwertes beschuldigt. Das Duo muss sich nun nicht nur mit den beiden rumschlagen, sondern auch vor der chinesischen Polizei fliehen…

Der neue Kickbox-Weltmeister Eric Sloane reist nach einem Sieg in den USA nach Thailand, um es dort mit den Besten seines Fachs aufzunehmen. Doch Meister Thom Pho ist er nicht gewachsen - nach dem Kampf endet er im Rollstuhl. Erics Bruder Kurt schwört Rache und geht bei dem exzentrischen alten Kämpfer Xian Chow in die Lehre. Durch mentales Training lernt er, auch die schlimmsten Schmerzen zu ertragen. Bei dem Entscheidungskampf zwischen Thom Po und dem Amerikaner sieht es für Kurt zunächst

Im Verlauf mörderischer Intrigen ist Prinz Kang, ein Mitglied der Sung Dynastie, in die Hände des rücksichtslosen Prinzen Chin geraten. Wan bewacht den Prinzen, ein bulliger Kämpfer und listenreicher Intrigant zugleich. Doch Hilfe naht: Ritter Pao und sein Freund Pien, beides treue Anhänger des Prinzen Kang, sammeln Truppen zur Befreiung. Sie sind dafür bekannt, daß sie vereint im Zweikampf ein unschlagbares Duo sind und werden deshalb die "tödlichen Zwei" genannt. Wan aber bekommt

Nach dem Sieg der Mandschus über die Shaolin-Mönche wird deren uraltes Kloster zerstört. Die Schüler müssen fliehen und verstecken sich in der Nähe. Shaolin-Kämpfer Hung (Chen Kuan-Tai) wird auf der Flucht überwältigt und entführt, verrät aber selbst unter Folter nicht, wo sich seine Freunde aufhalten. Diese schmieden inzwischen einen Plan, um Hung zu befreien.