Weil mit Brian Lee (Cha Seung Won) der Falsche verhaftet wurde, jagt Drogenfahnder Won-ho (Cho Jin-Woong) noch immer nach „Mr. Lee“, dem Chef eines asienweit operierenden Drogenkartells. Um sein Ziel zu erreichen, muss er dessen Syndikat erneut infiltrieren. Dabei trifft er auf die mysteriöse Keunkal (Han Hyo-joo), die als einzige zu wissen scheint, wer „Mr. Lee“ tatsächlich ist und die eigene Pläne mit dem Gangster hat. Doch kann Won-ho ihr auch wirklich trauen?

Lee Ji-eun (Moon So-young) ist eine verzweifelte Mutter und will nur das Beste für ihr Kind. In einer regnerischen Nacht beschließt sie, ihr Baby in einer Babybox zurück zu lassen. Nachdem sie herausfindet, dass ihr Baby in die Hände von zwei Kriminellen fällt, ist sie schockiert. Sie stelt die beiden zur Rede, hält sie jedoch weiterhin an ihrem Plan fest. Gemeinsam mit dem Verbrecherduo Song Kang-ho (Ha Sang-hyeon) und Gang Dong-won (Dong-soo) will sie eine bessere Familie für den Nachwuchs