Neuseeland im Jahr 1981: Josh Waaka (Julian Dennison) lebt zusammen mit seiner englischstämmigen Mutter Shirley (Minnie Driver) und seinem älteren Bruder Jamie (James Rolleston) im Städtchen Dunedin. Ihr verstorbener Vater war ein Maori und Josh hat an seiner Schule, die abgesehen von ihm fast ausschließlich von weißen Kids besucht wird, Probleme, sich zu behaupten: Sowohl seine Herkunft als auch sein starkes Übergewicht sorgen dafür, dass er häufig angefeindet und gemobbt wird. Außerdem hat er

In den 1830ern beordert die anglikanische Kirche den Prediger Thomas Munro (Guy Pearce) in den Südpazifik. Seine Aufgabe ist es, eine britische Siedlung in Neuseeland, die mitten im Gebiet der Ureinwohner liegt, christlich zu betreuen. Der Alltag dort ist hart und das Verhältnis zwischen den Kolonialisten und den sich häufig gegenseitig bekämpfenden Māori-Stämmen ist alles andere als entspannt. Doch dann rettet Munro eines Tages einer jungen Frau namens Rangimai (Tioreore Ngatai-Melbourne) das