1928: Bischof Edwards (Patrick Fabian) beauftragt den Priester Theophilus Riesinger (Al Pacino) damit, einen Exorzismus an der offenbar von einem besonders hartnäckigen Dämon besessenen Emma Schmidt (Abigail Cowen) durchzuführen. Pater Joseph Stieger (Dan Stevens) erklärt sich bereit, seinem Freund und Mentor Riesinger zu helfen. Weil er den Konvent kennt, schlägt Stieger vor, die Sache in dem von einer mit ihm befreundeten Oberin (Patricia Heaton) geführten Kloster für franziskanische Nonnen

Nachdem er an der New Yorker Börse ein Vermögen gemacht hat, kehrt Finanzmakler Russ Potter (Cole Hauser) in die Kleinstadt zurück, in der er aufgewachsen ist. Das ruhige Leben im ländlichen Süden der USA währt allerdings nicht allzu lang. Als die halbe Stadt ihre Ersparnisse mit einer von ihm empfohlenen Fehlinvestition verliert, wird er auf offener Straße beleidigt und erhält anonyme Anrufe mit unumwundenen Morddrohungen. Die einzige Person, die Potter offenbar nicht hasst, ist Delaine