Es ist eine Zeit des Umbruchs: Im Chaos der Französischen Revolution verlieren Marie-Antoinette (Catherine Walker) und viele andere einflussreiche Personen des französischen Hochadels auf der Guillotine ihren Kopf. In diesem entstandenen Vakuum strebt der korsische Artillerie-Kommandant Napoleon Bonaparte (Joaquin Phoenix) in der neuen Französischen Republik nach Macht. Nach einigen geschickten Militär-Diensten, darunter etwa die Rückeroberung von Toulon im Jahr 1793 sowie dem brutalen

Nachdem er eine Videospielkonsole von Migranten gestohlen hat, versucht Sébastien (Roman Frayssinet), sie an Patrick (Djimo), einen netten Typen, weiterzuverkaufen. Bislang läuft da nichts. Doch als ein Rapper gerade aus dem Gefängnis kommt, die Fernsehmoderatorin Virginie Arioule (Ludivine Sagnier) zu allem bereit ist, um für Aufregung zu sorgen, und die Händler sich einmischen, werden Patrick und Sébastien zu Frankreichs meistgesuchten Schurken.

Der Waisenjunge Rémi (Maleaume Paquin) wird von der liebenswürdigen Friseurin Madame Barberin (Ludivine Sagnier) aufgenommen. Doch schon mit zehn Jahren wird er seiner Adoptivmutter entrissen und fortan Signor Vitalis (Daniel Auteuil), einem mysteriösen Wandermusiker, anvertraut. An seiner Seite lernt er das harte Leben eines Akrobaten kennen und muss singen, um sich seine Brötchen zu verdienen. In Begleitung seines treuen Hundes Capi und des kleinen Affen Joli-Coeur führt ihn seine lange Reise