Fast 200 Jahre vor dem Ringkrieg und der Vernichtung des einen Rings in den Feuerwogen des Schicksalsberges in Mordor sind die Völker der Menschen von Mittelerde mit Konflikten untereinander beschäftigt. Wulf (Stimme im englischen Original: Luke Pasqualino) ist ein Fürst der Dunländer und davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen. Dafür scheut er auch nicht vor dem legendären König von Rohan, Helm Hammerhand (Brian Cox), zurück. Wulf greift Hammerhand und sein Gefolge an und die drängt

Im Jahr 1986 herrscht in der Grafschaft Rutshire eine seit langem bestehende Rivalität zwischen zwei mächtigen Geschäftsleuten aus dem gnadenlosen Fernsehgeschäft: Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), ehemaliger Olympiasieger, Parlamentsabgeordneter mit einem Ruf als Frauenheld, und Tony Baddingham (David Tennant), der das Corinium Television-Imperium leitet. Während die Spannungen zunehmen und Ehefrauen, Geliebte, Kollegen, Freunde und Familie beeinflussen, werden Geheimnisse enthüllt und