Neuseeland im Jahr 1981: Josh Waaka (Julian Dennison) lebt zusammen mit seiner englischstämmigen Mutter Shirley (Minnie Driver) und seinem älteren Bruder Jamie (James Rolleston) im Städtchen Dunedin. Ihr verstorbener Vater war ein Maori und Josh hat an seiner Schule, die abgesehen von ihm fast ausschließlich von weißen Kids besucht wird, Probleme, sich zu behaupten: Sowohl seine Herkunft als auch sein starkes Übergewicht sorgen dafür, dass er häufig angefeindet und gemobbt wird. Außerdem hat er